Seminaarilainen Khoma Brutus (Leonid Kuravljov) eksyessään joutuu maalaistaloon, jonka emäntä (Nikolai Kutuzov) on jotain omituista. Ilmenee että kyseessä on noita ja Khoma pakenee tältä. Seminaarissa hän saa tehtäväksi mennä valvomaan kuolleen nuoren naisen (Natalia Varlej) vierelle kolmeksi yöksi ja tapauksessa on jotain pahaenteistä. Khoma joutuu kohtaamaan lukemattoman määrän noidan lähettämiä kauheuksia kolmen yön aikana ja vain kukonlaulu antaa hengähdysaikaa.
Neuvostoelokuvaan mahtuu myös fantasiaa ja tämä elokuva on juuri sitä. Ankea aro ja sen rumat asukkaat kuvataan naturalistisesti ja tarina on puhdas satu uskon voimasta.
Leonid Kuravljov nuuppana Khomana ei ole mikään karismajärkäle, sillä kyseessä on pelkkä nuori oppinut joka joutuu itseään mahtavampien voimien kohteeksi ja joutuu itsekin hakemaan apunsa itseään mahtavammilta voimilta.
Nikolai Kutuzov noitana on suunnattoman ruma ja vastenmielinen ilmestys jopa rumien musikoiden täyttämässä elokuvassa. Kyseessä onkin noita, joten se on täysin ymmärrettävää. Natalia Varlej’n suorastaan aineeton kauneus on voimakas kontrasti rumien ukonrähjien keskelle ja karismaakin löytyy pelottavaan rooliin.
Todellisena voimatekijänä ovat Alexandr Ptushkon mielikuvitukselliset tehosteet ja lavastus jotka antavat vahvan pirsitysruiskeen yksinkertaisen sadun moraliteettimaiseen juoneen. Noidan hyökkäyksissä on häijyä vimmaa ja kamera kieppuu painajaismaisen vaikutelman tehostamiseksi ympäriinsä. Loppuhuipennus tuo esiin suorastaan irvokkaan lauman stop-motionilla loihdittuja hirvittävyyksiä jotka liikkuvat eloisalla sulavuudella.
Yksinkertainen tarina hyvin luonnosmaisilla henkilöhahmoilla, mutta vakuuttava kokoelma mielikuvituksellisia otuksia ja kohtauksia, jotka ovat myös hyvin tehtyjä.
