Mike Tuzzi (Chris Noth) on kulmikas, huumoria viljelevä FBI:n agentti, jonka tehtävänä on paljastaa suuri rahanpesuoperaatio Suuren Omenan alueella.
Mafian pomojen ”Buddha” Stanzionen (Elliott Gould) ja Tommy ”Bells” Bellavitan (Robert Patrick) sisäpiirin tarvitaan soluttautujaa, ja siihen tehtävään kovapuheinen ja vilkas kadunkasvatti Tuzzi on täydellinen ehdokas. Miken romanttinen suhde ”vasikkansa” sisaren (Dagmara Dominczyk) kanssa johdattaa agentin ja tämän partnerin (Colm Meaney) vaaralliseen kissa ja hiiri leikkiin FBI:n ja rikollisten välillä.