Alkuperäinen nimi: Юморист

Tarina sijoittuu Neuvostoliiton loppuvuosiin, ja kertoo fiktiivisen stand-up koomikko Boris Arkadievin elämästä. Miestä piinaa paitsi poliittinen sensuuri myös hänen oma epävarmuutensa joka myrkyttää hänen ihmissuhteensa. Kun Boriksella lopulta napsahtaa, kyytiä saavat niin KGB:n silmäätekevät kuin muut vallan hännystelijät.