Cosmo Vitelli (Ben Gazzara) on losangelesilaisen strippiklubin ylpeä omistaja ja suhtautuu työntekijöihinsä isällisellä kiintymyksellä ja kunnioituksella. Maksettuaan velkansa koronkiskureille hän juhlii ja valitettavasti saa aikaan pelivelkoja. Niiden kuittaamiseksi hänen on tapettava kiinalainen vedonvälittäjä (Soto Joe Hugh).
John Cassavetes, omaa tietään härkäpäisesti kulkenut ohjaaja yhdistää [I]noir[/I]-henkiseen rikostarinaan kerrassaan omituisen henkilögallerian ja omaelämäkerrallisia aineksia. Cosmo on oman tiensä kulkija josta on mukavinta olla sellainen millainen hänen luullaan olevan ja hänen on tingittävä moraalistaan pitääkseen huolen läheisistään. Monipuolista henkilögalleriaa kuvataan tiukan naturalistisella, miltei dokumenttimaisella otteella pitkine otoksineen ja dialogissa on taukoja, epäröintiä ja katkoksia.
Ben Gazzara on erinomaisen sympaattinen ja huvittava nuhruisen viihdepiirin keskushenkilönä ja toimittaa tukevan annoksen lempeää karismaa. Cosmon on myös tehtävä se minkä hän tietää tarpeelliseksi, mutta hän ei tee enempää kuin sen, mikä kertoo hänessä olevan iso määrä selkärankaa.
Heikkouksiakin on mukana. Dokumentaariseen tyyliin tottuminen on vaikeaa ja naturalistisen ilmeen vuoksi kuva on ajoittain häiritsevän pimeä. Rytmikin on ajoittain laahaava, mikä vaikeuttaa henkilöhahmoihin pääsyä. Silti kuvatessaan Cosmoa Cassavetes kuvaa rehellistä miestä joka ei pelkää vaikeuksia.
Genrejen ja kerrontatapojen sekoitus on melkoisen raskasta katsottavaa, vaikka selväksi tulee John Cassavetesin näkemyksen rehellisyys ja voimakkuus.
