Vuosi on 1777. Loistelias wieniläinen rokokoo purskahtelee uhkeimmillaan. Peruukit hipovat kattoa. Hovin seurapiirit kiehuvat. 18-vuotias pianon ihmelapsi ja keisarinnan kummitytär Maria Theresia von Paradis esiintyy taas kerran. Tyttö on sokeutumassa, mutta loihtii ilmoille jumalaisia säveliä.
Maria Theresian sokeutuminen näyttää vääjäämättömältä, kunnes pyrkyri-isä vie tyttärensä tohtori Franz Mesmerin hoitoon. Tiedättehän tuon poppamiehen, jonka hoitojen myötä syntyi sana ”mesmeroitua”. Pianistin ja tohtorin välille syntyy luottamus, joka vaikuttaisi tuovan Maria Theresian näön takaisin.